Промсвязьбанк разместил субординированные еврооблигации на $100 млн | 20.03.2014 г. в 17:32

Промсвязьбанк сообщает о закрытии сделки по частному размещению субординированных еврооблигаций на сумму 100 млн долларов США со сроком обращения 7 лет. Доходность облигаций, номинированных в долларах, составила 10,5%. 

Основными инвесторами стали состоятельные клиенты Промсвязьбанка и российские институциональные инвесторы. 

Привлеченные средства будут включены в состав дополнительного капитала банка после получения соответствующего подтверждения Банка России. 

Выпуск субординированных еврооблигаций осуществлен в рамках MTN программы Промсвязьбанка. Листинг прошел на Ирландской бирже. Эмитентом выпуска выступила компания PSB Finance S.A. Организаторы выпуска: Промсвязьбанк, Goldman Sachs International, ING и UBS.